股票配资公司官网 【券商聚焦】交银国际升哔哩哔哩(09626)目标价25.2% 料海外新游有望拉动出海游戏收入增长

金吾财讯 | 交银国际发布哔哩哔哩(09626)3季度业绩前瞻，小幅上调2024年3季度收入1%至73亿元（人民币，下同），同比增26%。该行预计毛利率提升至34%股票配资公司官网，因经营杠杆持续释放以及游戏/广告收入占比提升。维持3季度盈利预期，预计经调整净利润2.8亿元。

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该行小幅上调游戏收入预期：《三谋》3季度流水超13亿元，好于该行此前预期。小幅上调3季度/2024年游戏收入至19/56亿元，对应同比增速92%/40%。海外新游年内发行，或有望拉动出海游戏收入增长。

该行维持3季度广告/VAS收入同比增25%/10%预期，看好广告基建完善和产品/技术迭代效能持续释放以及电商交易扩张对广告收入拉动。

该行上调2025年收入及经调整净利润预期3%/42%。基于可比文娱公司平均现价对应2.5倍2025年市销率股票配资公司官网，上调目标价至25美元/194港元（原19美元/155港元），维持买入。